По предварительной оценке «ТМТ Консалтинга», на конец 2017 г. объем российского рынка широкополосного доступа в Интернет (ШПД) в В2С-сегменте составил 130,1 млрд руб., а количество ШПД-абонентов — 32,6 млн человек. Лидером по абсолютному приросту абонентской базы стало ПАО «Ростелеком», увеличившее количество своих ШПД-пользователей почти на 400 тыс. (или на 3,4%) по сравнению с 2016 г.
Как отметила в разговоре с корреспондентом ComNews аналитик «ТМТ Консалтинга» Ирина Якименко, рынок ШПД в сегменте В2С — насыщенный, поэтому операторам сложнее привлекать новых абонентов. «Рост абонентской базы в 2017 г. продолжался за счет подключений нового жилого фонда, а также подключений в малых городах», — уточнила она.
По словам Ирины Якименко, в последние годы на рынке ШПД усилилась M&A-активность. «Связано это с тем, что процесс миграции абонентов от оператора к оператору не приносит компаниям долговременной выгоды, а возможности для органического роста на рынках крупных и средних городов уже исчерпаны», — заметила аналитик «ТМТ Консалтинга». Кроме того, среди тенденций прошлого года Ирина Якименко назвала рост проникновения пакетных услуг. «В этом году все ведущие операторы продолжили развивать конвергентные предложения, объединяющие услуги фиксированной и мобильной связи», — добавила она.
Еще одна тенденция — это миграция абонентов на более высокоскоростные тарифные планы по мере роста спроса на тяжелый контент, в том числе на онлайн-видео, и увеличения количества подключенных по Wi-Fi смартфонов, планшетов и других мобильных устройств. «Провайдеры также наращивают скорость доступа в своих тарифных предложениях — например, ведущий московский провайдер МГТС (ПАО «Московская городская телефонная сеть») исключил из своей линейки интернет-тарифы на скорости менее 100 Мбит/с», — рассказала Ирина Якименко корреспонденту ComNews.
По предварительной оценке «ТМТ Консалтинга», на конец 2017 г. количество ШПД-абонентов в сегменте В2С в России достигло 32,6 млн (31,3 млн в 2016 г.), проникновение — 58%. Объем рынка составил 130,1 млрд руб., что на 3,7% больше по сравнению с 2016 г. Показатель ARPU по итогам прошлого года составил 339 руб. Как сообщили в аналитическом агентстве, топ-5 интернет-провайдеров по итогам 2017 г. формирует 69% абонентской базы ШПД в B2C-сегменте в России.
По прогнозу «ТМТ Консалтинга», в ближайшее время значительных изменений ARPU не ожидается. С одной стороны, продолжается рост популярности конвергентных предложений, «размывающих» доход между услугами интернет-доступа, платного ТВ, телефонии и мобильной связи. С другой стороны, в связи с миграцией абонентов на более высокоскоростные тарифные планы заметного снижения показателя ARPU также не ожидается.
В частности, как отметили аналитики, лидером по абсолютному приросту абонентской базы остался «Ростелеком». Оператор увеличил количество ШПД-пользователей почти на 400 тыс. (или на 3,4%) по сравнению с 2016 г. Сейчас у провайдера около 12 млн ШПД-абонентов в сегменте В2С. «Ростелеком» является крупнейшим оператором на российском рынке фиксированного интернет-доступа и обслуживает 37% абонентов — физических лиц. На долю компании приходится около 40% доходов в этом сегменте рынка. Драйвером роста оператора остается строительство и модернизация сетей — переход на FTTB и PON-технологию доступа, в то же время компания активно обновляет тарифные и пакетные линейки. В 2017 г. оператор увеличил количество своих абонентов как в регионах, так и на насыщенном московском рынке», — сообщили в «ТМТ Консалтинге».
Согласно исследованию, второе место по абсолютному приросту абонентской базы заняло АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru») с результатом в 386 тыс. новых клиентов. «В относительном выражении темп роста оператора был самым высоким среди топ-5 и составил 12,4%. В настоящее время у «ЭР-Телекома» 3,5 млн ШПД-абонентов в сегменте В2С. Значительную часть новых абонентов принесли приобретенные компании — ООО «Новотелеком» (бренд «Электронный город»), ГК «Акадо» (ОАО «Комкор») в Петербурге и Свердловской области, ООО «Коламбия Телеком» в Волгограде», — говорится в исследовании аналитического агентства. В «ТМТ Консалтинге» добавили, что, помимо вопросов экстенсивного развития, в 2017 г. «ЭР-Телеком» реализовал проект по модернизации и расширению сети.
На третье место по показателям увеличения абонентской базы попала МТС (ПАО «Мобильные ТелеСистемы») — рост по сравнению с 2016 г. на 218 тыс. абонентов, до 3,1 млн человек. «В отличие от ближайших конкурентов рост абонентской базы провайдера в 2017 г. был только органическим. Рост числа пользователей МТС происходил как за счет МГТС, так и за счет регионов. Компания проводила работы по точечному расширению и модернизации сетей фиксированной связи на региональных рынках», — прокомментировали в «ТМТ Консалтинге», добавив, что на московском рынке компания МГТС занимает лидирующее положение (обслуживает порядка 33% ШПД-абонентов). По итогам 2017 г. МГТС продолжила укреплять свои позиции на рынке Москвы, продемонстрировав рост на 91 тыс. пользователей по сравнению с 2016 г.
«Благодаря усилению маркетинговой активности ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») впервые за последние несколько лет удалось остановить сокращение абонентской базы фиксированного ШПД и увеличить количество пользователей услуги на 3,2%, до 2,24 млн человек, по сравнению с 2016 г.», — прокомментировали в «ТМТ Консалтинге» четвертую позицию компании в рейтинге. В аналитическом агентстве отметили, что основные успехи компании на рынке фиксированного ШПД связаны с развитием конвергентного предложения «Всё в одном». По итогам 2017 г. предложением пользовалось около 39% ШПД-абонентов компании (или 870 тыс.).
«Значительный рост пользователей конвергентных тарифов, которые повышают интерес абонентов к услугам широкополосного доступа в Интернет, а также успешные маркетинговые активности позволили нам впервые за несколько лет увеличить базу ШПД. Развитие фиксированной связи — один из стратегических приоритетов «ВымпелКома», которому мы будем уделять большое внимание в этом году», — сказали корреспонденту ComNews в компании.
Пятую позицию заняло АО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК): прирост абонентской базы оператора в прошлом году составил 134 тыс. абонентов (или 8,8%). По данным аналитического агентства, сейчас у оператора 1,66 млн ШПД-абонентов. «В этом году оператор сосредоточился на внедрении новых сервисов: начал развивать услуги IPTV, а также запустил собственный OTT-сервис «ТВ без границ», — отметили аналитики «ТМТ Консалтинга».
Как заметили в «ТМТ Консалтинге», «структура российского ШПД-рынка не претерпела значительных изменений по сравнению с 2016 г. В связи с активной M&A-деятельностью укрепил свои позиции оператор «ЭР-Телеком»: его доля по абонентам выросла на 1 п.п». «Доли прочих операторов из топ-5 остались практически на уровне показателей 2016 г.», — резюмировали в агентстве.
В разговоре с корреспондентом ComNews Ирина Якименко уточнила, что в топ-10 операторов (помимо пяти вышеперечисленных) по объему абонентской базы ШПД по итогам прошлого года вошли NetByNet (ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», 100%-ная «дочка» ПАО «МегаФон»), «Акадо-Телеком», ПАО «Таттелеком», АО «Уфанет» и АО «СМК «Сибирские сети».
https://www.comnews.ru/content/112022/2018-02-28/operatory-nastroeny-na-shpd